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什么是海阳核电园区概念股,海阳核电园区概念股有哪些

海阳核电园区概念股有哪些?海阳核电园区概念股一览:山东省正在加速打造核电产业园区的“地方样本”。据媒体报道,记者近日从多方获悉,山东海阳核电园区规划正式出炉,110KV变电站建设年内完成设备安装,明年2月投入运行。这一消息进一步得到一名海阳核电站负责人的证实。券商分析师认为,中长线来看,板块业绩释放要到明后年。核电建设带动的产业链较长,规划通过对产业链带动效应明显。从产业链来分,核电设备制造行业分为三个子板块:关键设备制造、重要零部件制造及其他材料。

  二重重装(601268):核电大型铸锻件产品验证先行者

  平安证券认为,核电大型铸锻件为长周期设备原材料,2020年规划装机目标对应项目均已招标完毕。核电大型铸锻件是部分主设备原材料,最早招标最先交货。(如何炒股http://www.lilvb.com)目前在建核电项目,2012-2013进入设备交货高峰期,大型铸锻件已生产完毕。

  核事故之后,预计2020年装机规划下调至6500万千瓦。筹建核电项目中,长周期主设备已招标项目超过6000万千瓦,大型铸锻件国内外采购基本落实完毕。

  进入门槛提高,新进入者风险较大,市场仍为原供应商垄断。核事故之后,核级资质认证要求更加严苛。且路线转换后必要试验增加,审批时间加长。市场仍倾向于已具备资质和生产经验的供应商。核电大型铸锻件涉及核电关键设备,业主态度较为保守,新技术市场风险较大。

  2015年之前核电大型铸锻件市场仍然为原有设备供应商所占据,中国一重(601106)、二重重装是大型铸锻件产品验证先行者,已进入核电业绩释放期,具有后续接单先发优势。

  东方电气(600875):关注燃机、水电、核电发展提升业绩

  2012年8月27日,国海证券(000750)到成都调研东方电气,与公司交流了解目前的经营情况,国海证券认为:

  1、公司目前增长最快的业务是燃机业务。上半年签订订单67亿元,而往年只有10亿规模。目前国产化已经达到90%,但是关键部件还依赖进口,主要是受限于材料。看好燃气轮机的未来发展,气源建设正逐渐成熟,利用天然气发电节能减排效用巨大,同时适合调峰。

  目前天然气发电只占4%,过去主要是地方有资源的企业建设,今年五大电力集团都有投入,预计今年将突破100亿。上半年公司燃机收入7.22亿,毛利率16.11%。

  2、水电继续平稳发展。目前西南大型水电审批速度有加快趋势,预计整个“十二五”将维持平稳发展态势。并且上半年出口比例有所提升,毛利率有所上升。上半年新增订单14.4亿,收入规模15.84亿,毛利率21.85%。

  3、火电趋势稳重有降。新增订单有所减少,毛利率基本维持稳定,目前新建机组容量以60-100万千瓦为主,出口机型主要还是30万、60万千瓦机组。上半年收入93.9亿元,毛利率22.36%。

  4、核电主要还是在手订单的推进。上半年新增核电订单9.8亿,收入规模20.4亿(其中核岛7.31亿),全年营收规模有望达到去年相当的50亿。自2011年3月福岛核事故以后国内很多项目都做了调整,收入按照工程进度确认,有所延后,预计今年不会出现交货高峰。

  上半年常规岛毛利率9.6%,核岛毛利率28.94%。虽然AP1000示范项目主要是哈气和上气供货,但公司具备核心制造技术,预计未来三代核电以AP1000技术为主。

  5、风电业务收缩较大。上半年产量只有几十台,而销售收入达到30多亿是由于销售的滞后性影响。上半年新签订单22.9亿,目前风机价格3600-3700元/千瓦,新增订单保质期要5年,甚至6-8年,目前公司风电毛利率15.93%,远高于竞争对手,主要是公司注重产品质量,售后服务支出较少。同时海上风电仍然发展缓慢。

  6,海外订单要看世界经济形势变化。公司目前主要海外业务分布在印度、沙特、印尼等地,也包括南美等一些国家。其中印度占比40%,但是印度经济基础薄弱,资金和煤炭资源都紧缺,尽管整个电力建设需求巨大,但是有效需求不足,预计近期海外业务仍将收缩。

  公司未来增长主要看燃机放量,核电重启以及水电的发展持续性,环保工程业务体量仍然偏小,总体看公司未来发展较为平稳,今年收入和净利润下降有望得到合理控制。预计2012-2014年EPS分别是1.36元、1.61元、1.70元,给予公司“增持”评级。

  久立特材(002318):将高端进行到底

  海通证券(600837)认为,久立特材是国内高端不锈钢管领军者,公司产品始终定位于“长、特、优、高、精、尖”。随着近两年募投项目的陆续投产,公司龙头地位进一步稳固,正式步入收获期。

  作为国内高端不锈钢管领军者,久立特材近年来经营情况较好。公司产品主要包括不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类,产品定位高端。募投产品已经全部投产,随着产能逐步释放,高端产品产量提升以及产能利用率的提高,公司将步入收获期。另外,公司拟发行5.2亿元可转债来扩展3万吨产能,预计2014年起贡献利润。

  中低端产品产能过剩,高端管材较受益。我国从2010年起已经成为不锈钢净出口国,出口数量增长显著,但是不锈钢高档产品仍然依赖进口。而国内不锈钢管行业已经由数量增长型进入结构调整型阶段,未来的发展方向主要是调整产品结构,大力开发高附加值、高技术含量的产品。受政策支持的钢管新材料主要包括高钢级油气输送管、超超临界锅炉管、核电用管、镍基油井管、海水淡化管等高端产品。

  公司业绩增量主要来自各募投项目,进入收获期。随着各高端产品投产,公司业绩将迎来高速增长。分产品来看,超超临界锅炉管生产线目前以生产换热管为主,盈利能力较稳定;镍基合金油井管受益下游需求,订单量有望得到增长;大口径油气输送管受益于阿曼订单基本实现达产;核电蒸发器管和钛管主要受益于国家政策,未来需求增长稳定。

  盈利预测与投资建议。随着募投项目产能逐步释放,产品盈利能力回升,公司业绩将有所上升。海通证券预测,2012-2013年公司每股收益分别为0.49元和0.61元。6个月目标价14.00元,对应2012年和2013年的市盈率分别为29倍和23倍。综合考虑,给予公司“增持”投资评级。

  江苏神通(002438):核阀业绩无虞,市场有变

  平安证券调研了公司生产情况,了解核阀与冶金阀门的行业趋势与排产情况。平安证券认为:

  核阀中蝶球阀具有全系列产品优势,短时间内难有竞争对手,市场垄断度极高。

  公司具有核电蝶阀、球阀全系列制造资质,在两种产品打捆招标中具有优势。与竞争对手在阀门品类上形成错位竞争,专攻核电蝶球阀类。国内除部分引进堆型外,自主设计的项目中公司蝶球阀市场占有率在90%以上。

  技术路线转换对蝶球阀市场具有一定冲击。核电的技术升级导致泵、阀等控制结点数量减少。核事故之前我国建设的主力堆型为二代加CPR1000,一般单堆蝶球阀用量在2300台左右。根据AP1000设计文件显示,未来主力堆型AP1000蝶球阀数量大幅减少,尽管单位价值有所提升,按照国外阀门为国内阀门价格2倍计算,蝶球阀市场总量仍将是下降趋势。

  新开发核电产品难以形成垄断优势。公司提前布局地坑过滤器、海水流量调节装置、可视流动指示器等核电产品的技术开发,目前市场已经打开,成功拿到相关产品订单。这几种新产品单堆设备总量在3500-4000万左右,设备价值与蝶球阀接近,但技术难度不及蝶球阀,且国内并没有要求相关产品进行核设备生产资质验证。短期内没有厂家进入,公司将保持领先优势。长期来看,新产品市场集中度将不及蝶球阀。

  备品备件随核电总量增长,后续市场粘度较高。核电阀门5-8年进行更换,一般由原厂商提供备品备件,每年单堆备品备件设备价值量在800-1000万。根据现有在建电厂建设进度,2014年将是电厂商运高峰,备品备件市场将随之启动。

  预计公司2012-2013年实现营业收入4.8、6.2亿元;实现EPS0.34、0.45元,对应估值日动态PE为41.2、30.8倍,公司为核电短周期类设备生产商,核电重启之后将有大量新增订单,目前在手订单充裕,给予“推荐”评级。

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