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什么是游艇行业受益股,游艇行业受益股有哪些

游艇行业受益股有哪些?游艇行业受益股一览:

  太阳鸟公告点评:订单储备充分,13年业绩有保障

  类别:公司研究 机构:万联证券有限责任公司 研究员:李伟峰 日期:2012-12-26

  事件:

  公司公告:近日,全资子公司广东宝达已与海关总署物资装备采购中心签订了《80 吨级海关沿海监管艇采购合同》,合同金额为9840万元(占公司201(炒股知识www.lilvb.com)1 年营业收入的21.21%),预计2013年交付并确认收入。

  点评:

  复合材料船艇龙头。公司是国内规模最大的复合材料船艇企业,主要产品有游艇、特种艇、商务艇,连续多年公司复合材料船艇产量位列国内企业第一名,品种结构最齐全。目前是国内唯一一家游艇上市公司,公司行业归属于船舶制造行业,但由于其行业特性与大型船舶相异,不受全球造船市场低迷影响,公司各项产品毛利率保持平稳。

  2012年公告新获订单合计约6亿。2012年至今,公司公告的重大订单合计约为6亿:来至海关总署订单金额合计2.748亿元,其中预计2012年交付1.764亿元,2013年交付9840万元;来至国家海洋局订单2.675亿元,预计2013年交付;来至突尼斯海关总署订单655万欧元,约合人民币5400万元,预计3013年交付完成。根据重大订单情况,公司目前已经锁定2013年收入3.67亿元(剔除增值税),与2011年全年收入相当。

  营业收入净利润稳步增长:公司2008-2011年营业收入复合增长率达到36%,净利润复合增长率达到30%;2012年前三季度营业收入同比增长47%,净利润同比增长37%。

  盈利预测与投资建议:我们预计公司2012-2013年营业收入分别为5.6亿、7.4亿,公司12-13年每股收益到0.42元、0.55元,对应PE分别为30、23倍。公司复合材料艇龙头,并且受益于消费升级,给以“增持”评级。

  风险提示:创投减持;订单推迟交付。

  上海佳豪2012年中报点评:新增订单下滑,短期难有起色

  类别:公司研究 机构:华泰证券股份有限公司 研究员:肖群稀,徐才华 日期:2012-08-22

  维持“中性”评级:预计12~14年公司EPS分别为0.36、0.41、0.48元,当前动态PE分别为20.8、18.2和15.5倍。

  潍柴动力:宝贝儿子为何要卖掉?

  类别:公司研究 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:李纲领 日期:2012-12-27

  事件:

  公司于2012年12月26日发布公告,拟向控股股东潍柴控股转让所持子公司西港新能源40%的股权。

  转让价格为:约9400万元。西港公司2012年11月30日的账面净资产1.47亿元为基础,经评估后增值约1.6倍至2.35亿元。即按照西港新能源评估净资产值×40%计算。

  点评:

  一、西港新能源是潍柴天然气发动机业务板块主体,产品组合具有良好的发展前景,未来有望高速成长

  二、这么好的东西为什么要卖掉?我们猜测是为其未来资本运作扫清流程和法律障碍

  三、对潍柴动力的影响:短期利润影响微乎其微,但远看可能错失一块成长前景较好的业务

  四、盈利预测与投资评级:意在成长而非周期,继续维持“买入”的投资评级我们根据此次股权转让的收益,微调公司2012~2014年每股收益分别为1.55、2.21和2.44的预测,2012年12月26日的收盘价为25.60元,对应2012-2014年预期市盈率分别为16.5倍、12和10倍。按公司2012年9月30日的每股净资产12.44元计算,最新P/B为2.06倍。

  我们认为公司目前的业务组合和产业布局已延伸至价值链的高端,卡位极佳,意在成长而非周期,继续维持公司“买入”的投资评级。

  风险提示:重卡运能消化过慢

  世纪游轮进军地产公告点评:2014年业绩将可能爆发增长

  类别:公司研究 机构:山西证券股份有限公司 研究员:加丽果 日期:2012-12-21

  公司近日发布关于全资子公司进行旅游地产项目开发的公告,项目整体总投资估算为人民币39,064.77万元,前期资金(含土地出让费、一期建安费、前期税费、项目前期建设费)投入约为16,500.00万元,前期资金由公司以自有资金通过“御辉地产”进行投资。 项目建设有住宅约1,465 套,拟规划建设多层(4+1 层)洋房、老年活动会所、临街一层规划为小区商业配套服务性用房。 项目建设周期:1年2个月(14个月),预计从2013年5月开始动工,2014年7月完工,项目分三期建设,2013年9月初开始预售。销售收入将达到58524 万元;税前利润(毛利润)15672.254 万元,净利润11754.194 万元,投资毛利率:40.12%,总投资净利率:30.09%。资金来源前期投入为公司自筹,在一期工程开始预售以后,利用预售和销售收入进行滚动开发。

  点评

  进军旅游地产,2014年业绩将可能迎来爆发性增长。此项地块土地出让金总额大概在8500万元左右,相当于每平米成本为1054元,重庆目前房地产售价大概在5000-10000元每平米左右,根据公司预算的收入计算,每平米售价在5400元左右,假设项目在2014年7月份正式完工,2014年销售收入和销售利润将可能在目前基础上迎来翻番。此房地产项目主要定位于重庆中产阶级,精装修,更重要的是重庆的房地产没有限购政策,我们看好公司进军旅游地产的销售前景。

  公司负债率极低,资金充沛。三季报显示,公司的负债率只有1.94%,负债率极低。公司2011年2月份成功进军资本市场,募集资金中,超募资金较多,公司的财务费用为负值。公司此次用自有资金成立子公司开发旅游房地产,资金比较充沛。三季报显示,公司货币资金余额为2亿左右,公司自有资金目前比较充裕。

  公司2013年将有两艘游轮投入运营,2014年新建游轮运营还在申请指标过程中。公司用募集资金建设的两艘游轮明年1-2季度将可能投入运营,对公司2013年业绩增长将有所提升。公司国内游客和外国游客比例目前维持在1:1水平上。

  盈利预测和估值:公司预告2012年业绩同比增长0%-20%,我们认为公司的旅游业务2013年和2014年将迎来运力的增长,公司进军旅游房地产标志着公司迈入多元化经营,虽然公司没有在房地产方面的管理经验,但我们还是相对看好这次投资,对公司2012年和2013年的业绩影响不大,但是对公司2014年到2015年业绩影响较大,我们认为公司2014年业绩将可能迎来爆发性增长。由于新增游轮到明年投入运营,我们调低我们之前的盈利预测,假设2014年房地产结算利润5000万,给公司2012年每股收益为0.73元,2013年每股收益为0.76元,2014年每股收益为1.65元,公司目前股价为21.31元,对应PE为29倍、28倍和13倍,我们看好公司进军旅游地产的盈利前景,继续维持公司 “增持”评级。

  风险提示:自然灾害、经济下滑风险、进军旅游地产的管理风险和其他不确定风险。

  海峡股份:业绩下滑加剧,q3毛利率创新低

  类别:公司研究 机构:海通证券股份有限公司 研究员:钮宇鸣 日期:2012-10-25

  盈利预测与投资建议

  海安线竞争激烈,短期难以缓和。11月后进入车客运淡季,全年业绩下滑趋势难以扭转,预计公司2012年每股收益0.28元。今年新投入的运力有助于改善公司在竞争中的不利局面,考虑适当提价因素,预计2013年每股收益0.37元。给予2013年20倍估值,合理价格7.4元。西沙航线开通在即,能增加公司价值1.4-3.05元/股,公司短期目标价区间8.8-10.45元,调低评级为“中性”。

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